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透视“煤改气”
1、“煤改气”是中国为治理大气污染、推动清洁取暖而实施的重要政策，旨在通过天然气替代煤炭，减少污染物排放，改善空气质量。以下是对“煤改气”的详细透视：政策背景与推动雾霾问题严重：2013年前后，中国多地雾霾问题严重，PM5指数爆表，对居民健康和生活造成严重影响。
2、重点区域分析 北京市：供热面积超10亿平方米，设计需求向“煤改气”后遗留管网改造倾斜。吉林省：严寒气候推动超低温供热技术研发，设计标准严于国家标准。河北省：雄安新区建设带动智慧供热设计需求，BIM+GIS（地理信息系统）融合应用普及。
强烈反弹!独占全球74%市场,锂电池产业链全透视!
未来趋势：技术升级与新兴市场驱动高景气周期产业链高景气延续：新能源汽车销量增长与上游锂资源严控形成供需缺口，碳酸锂价格反弹或持续，推动全产业链盈利修复。技术迭代加速：液态锂电池向半固态/固态电池升级，能量密度与安全性提升，拓展至人形机器人、飞行汽车等新兴领域。
数据显示，2022年我国动力电池出货量占整个锂电池市场份额的比重超75%，储能锂电池占比由2019年的12%提升至133%；消费锂电池增长不及预期，出货量为48GWh，占比由2019年的32%下降至4%。
中国三元锂电池行业全景产业链、市场竞争格局及未来发展前景三元锂电池产业链全景锂电池四大核心原材料中，正极材料成本占比最高（约40%-50%），且直接决定电池的能量密度、循环寿命等关键性能。
碳酸锂价格触底，锂电池产业链具备长期布局价值，有望成为跨年行情“先锋”。碳酸锂价格触底原因：供给全面过剩与成本支撑供给全面过剩：2023年碳酸锂市场从供不应求转向供给过剩，价格从近60万元/吨跌至约10万元/吨，跌幅超83%。
锂电池产业链中，中游的电芯龙头企业和上游的六氟磷酸锂龙头企业话语权最强。具体分析如下：产业链环节话语权分析电芯环节：市场集中度：CR3高达74%，属于高寡占型市场，行业龙头享有规模经济优势，其他企业难以通过常规竞争手段超越。
四大矿山如何迎接寒冬:2015年3季度生产报告全透视
1、015年第三季度，全球四大铁矿石生产商淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG在行业寒冬中呈现不同表现：淡水河谷、力拓、必和必拓产量发货量有不同程度增加，FMG装船量保持高位，但整体增长幅度除力拓外均不大，且四季度面临需求萎缩、港口库存上升压力，各矿山在成本、现金流等方面也面临不同挑战。
底部反转!消费电子涨幅超20%,产业链深度透视!
1、中证消费电子主题指数自2024年2月以来涨幅超20%，最高达40%，北向资金增持立讯精密、歌尔股份等龙头，ETF资金流入规模创年内新高。截至2025年9月，申万消费电子指数10年市盈率分位数仅81%，苹果产业链龙头PE普遍在20-30倍，若AI换机逻辑兑现，2026年PE有望降至20倍以内，具备较强安全边际。
一季报透视葛兰投资棋局:医药创新、政策催化与市场分化下的机遇_百度...
1、葛兰在一季报中展现了对医药创新、政策催化与市场分化下机遇的布局，二季度看好创新药突破、科技成长主线及部分消费修复，同时关注外部风险与国内政策博弈下的结构性机会。
2、葛兰一季报显示其医药布局延续，同时对A股二季度结构性变量与韧性机遇进行了分析，认为市场将延续结构性行情，存在多方面投资机会。在管基金规模与业绩葛兰在管3只基金分别为中欧医疗健康混合、中欧医疗创新股票、中欧明睿新起点混合。
3、操作建议：布局创新药（如PD-1/LADC靶点）、创新器械（如手术机器人）、医疗服务（如眼科、牙科）领域；关注估值处于历史低位的细分龙头。
4、中欧基金及葛兰自购“520”举措可能在一定程度上缓解质疑，但难以完全平息所有争议，需结合长期业绩与市场环境综合判断。
5、减持与分化 CDMO企业：凯莱英（具备司美格鲁肽原料药产能）被指数产品减持较多，但陆彬、葛兰旗下基金小幅加仓。传统药企：华东医药被招商、富国、博时基金合计减持超2000万股，反映市场对老牌企业创新转型的谨慎态度。
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